Этот аспект является одним из наиважнейших аспектов в валютной торговле.

Почему он так важен? По правде, мы же имеем дело с деньгами и, чтобы успешно управлять бизнесом, мы должны изучить, как управлять ими для предотвращения бесконечных потерь. Как ни странно, эта тема является наименее учитываемой в сфере трейдинга. Большинство трейдеров озабочено лишь тем, когда войти на рынок и не заботятся об общем размере своего счета. Они просто определяют, сколько они могут потерять при неудачной сделке и входят на рынок.

Торговля на Форекс - это возможность для инвестора увеличить свои доходы, но так же и риск не только потерять прибыль, но и лишиться всего своего капитала. Отклонение от ожидаемого среднего числа прибыли - то, что определяет риск инвестора на финансовом рынке. Риск-менеджмент нужно использовать до и после открытия позиций. Главный метод ведения риск-менеджмента направлен на снижение убытков.

Использование защитного стоп-лосс для контроля риска

Будет преимуществом разместить ордеры стоп-лосс для каждой открытой позиции. Стоп-лосс – это точка, на которой трейдер покидает рынок во избежание нежелаемой ситуации. Во время открытия позиции рекомендуется использовать стоп-лосс для уверенности в защите от больших потерь.

В момент активной торговли полезно защитить свой капитал от потенциальной полной потери. Это является основной целью финансового менеджмента и риск-менеджмента. Слишком часто начинающие трейдеры чрезмерно озабочены попытками избежать неудачных сделок. Поэтому трейдер позволяет потерям расти в надежде, что рынок развернется в лучшую для него сторону и его ситуация улучшится. Но в подавляющем большинстве случаев это бывает ошибкой.

Почти все торговые стратегии включают в себя упражнения по самодисциплине с целью предотвращения потерь. Когда ситуация трейдера плачевна, в игру вступает множество эмоций, затрудняющих вывести потери на приемлемый уровень. Наилучшим действием будет заранее определить, при каких потерях торговля будет остановлена. В этом случае трейдер будет уверен, что не потеряет больше, чем он может.

Распределение денег на счету

Для эффективного управления своим капиталом, прежде чем открыть торговые позиции, вы должны определить, какую сумму денег вы можете себе позволить потерять в том случае, если ситуация пойдет не в вашу пользу. Для примера, вы должны решить, что на каждой открытой позиции вы можете рисковать 3%, 5% или 10% своего общего капитала. Сделав это, вы будете знать предел, при наступлении которого вам следует закрыть ту или иную позицию. Это избавит вас также от излишнего эмоционального напряжения.

Факторы, которые необходимо учитывать:

1. Баланс на вашем торговом счету;
2. Число пипсов для установки стоп-лосс;
3. Размер (объем) лота для сделки.

Пример:

Допустим у вас на счету $5000 и вы определяете уровень стоп-лосс в 50 пипсов (определение числа пипсов для вашего стоп-лосс должно быть выполнено при помощи аналитического исследования для конкретной ситуации) и вы готовы рискнуть 2% своего капитала для позиции.

Что нужно делать?

Вычислить сколько будет 2% от $5000

Получаем $100

Предполагаем, что вы можете позволить себе потерять $100 в любом случае.

После этого делим $100 на 50 пипсов

Один пипс равен $2

Размер вашего лота будет  равен 0,2

Старайтесь не жадничать на сколько это возможно – умеряя жадность, вы снижаете уровень риска.

Снизить риск также может помочь плечо: если плечо относительно не большое, это предотвратит открытие торговой позиции с большим размером лота.

Переоценка ваших стратегий

Другим ключевым элементом контроля над риском является общий контроль над вашим счетом. Если торговля идет не в вашу пользу, в какой момент вы остановитесь и переоцените вашу торговую стратегию? Когда вы потеряете 30% ваших денег, 50% или 80% или когда вы потеряете все деньги, необходимые для входа на рынок? Проанализируйте свою торговую стратегию и посмотрите, стоит ли придерживаться прежнего курса или надо что-то поменять.

Также проверьте, не слишком ли велик размер вашего лота для входа на рынок.

Риск-менеджмент и финансовый менеджмент идут рука об руку. Если вам удается эффективно управлять вашим капиталом, вам удастся контролировать риск и уберечь свои деньги.